ロボアドバイザー101コース

近年、いわゆる「ロボアドバイザー」の出現により、従来の資産管理/ PFMの世界が揺れ動いていました。 「Robo-advisor」は、オンラインで提供され、自動化され、アルゴリズムに基づいて提供される新しいクラスの投資顧問サービスを記述するために使用される総称です。この新しいクラスのアドバイスは、自己指向投資家（DIY）と人財務アドバイザーが推奨する投資助言の間のスペースを占めるための提供として始まりました。さらに、それはデジタルに精通した千年紀のための理想的なアドバイス手段と考えられていました。いくつかのロボアドバイザーのスタートアップがPFM市場に参入しましたが、わずかな数しか立っておらず、累積的に投資可能資産全体のわずかな部分しか引き付けていませんでした。しかし、これらのロボ・アドバイザーは業界に大きな影響を与えました。彼らは伝統的な投資顧問会社を進化させ、自動化された低コストの投資アドバイス・オプションを提供しています。さらに、ロボ・アドバイザーはB2B市場だけでなく、退職プラン・アドバイスや教育プラン・アドバイスなどの他の分野にも対応するために進化しました。このすべては、自動化されたアドバイスがまだ初期段階にあり、ここでは1つの形式または別の形にとどまっていることを示しています。

このコースでは、以下を含む自動投資アドバイスに関するさまざまなトピックを扱います：

• Robo-Advisorsとは何ですか？
• なぜそれは重要ですか？
• 自動投資アドバイスプラットフォームの仕組み
• 主要プレーヤーと規制
• 来年に何を期待するか
• ビジネスケースを作る（ビルド対購入）

コースの最後には、変化するパーソナル・ファイナンス・マネジメント（PFM）の景観とその可能性についてより深く理解していただきます。彼らは、効果的な「ロボ・アドバイザー」製品を提供するために、自動投資アドバイス製品がどのようにコアで働いているのか、そしてブロックとステークホルダーを構築するために必要なことを理解します。彼らはまた、この分野に関わる選択肢と機会を知るようになるでしょう。

この入門コースは自動投資アドバイスについて学びたい人のためのものです。これは、フィンテックの起業家、現在のファイナンシャルアドバイザー/ RIA、そして伝統的な金融商品流通会社（ブローカーディーラー、カストディアン、銀行、保険、資産運用会社）で働く専門家にとって理想的です。

あなたのインストラクター

Amilcar Chavarriaは、債券、パーソナルファイナンス、リスク管理、および私募の分野での経験を持つ金融テクノロジの起業家です。

現在は、金融機関にイノベーションサービスを提供するFinTech Entrepreneursの急成長中のネットワークであるFinTech Portfolioの最高経営責任者です。 2015年に、彼はあらゆるウェブサイトをクラウドファンディングポータルに変えることができるサービスとして資金調達プラットフォームであるFundPaaSを始めました。それ以前は、クラウドファンディングポータル向けの主要な支払いおよびコンプライアンスエンジンを立ち上げ、クライアントの成長率を300％向上させたベンチャーバックアップのスタートアップのリーダーシップチームに所属していました。彼のポートフォリオ会社には、最新の金融証券法と暗号通貨（ERC20ユーティリティトークンなど）を取り入れて最初に市場に投入された「サービスに準拠したICO」が含まれています。

Amilcarは、2016年にMoody's Analytics、IBM、Wharton School of Businessなどの著名なクライアントを抱える最初のオンラインFinTech School 1つを開始しました。彼らはまた清華大学と寧波市から中国代表団を主催している。 Amilcarは、2012年に米国で最も初期のRobo-Advisorsを立ち上げ、Guangfa Bankによる第1回Robo-Advisorの立ち上げ時に中国で講演に招待されました。 2016年12月、AmilcarはCFA MagazineとBankless Timesのカバーストーリーに出演しました。 Amilcarには、Huatai Securities、中国保険協会、Huaxiなど有名な顧客がいます。

Amilcarは、有名な投資銀行やGoldman SachsやBlackRockのような資産運用会社で、コーポレートファイナンス、製品管理、事業開発、投資分析にさまざまな役割を担ってきました。彼はまた、ワートン・スクール・オブ・ビジネスを卒業し、Tulane大学の生物医工学の理学士を務めています。

クラスカリキュラム

• ロボ - アドバイザー101
  • スタートモジュール1：Robo-Advisorsとは何ですか（17:35）
  • スタートモジュール2：ロボの主な動向
  • スタートモジュール3：ベンダー、ビジネスモデル
  • 開始モジュール4：課題
  • コース終了後の満足度調査を開始する

よくある質問

コースはいつ開始され、終了するのですか？

コースは今始まり、決して終わらない！これは完全に自己ペースのオンラインコースです。開始するタイミングと終了するタイミングを決定します。

コースの前提条件は何ですか？

このコースを受講するための前提条件はありません！すべての背景の学生がこのコースを受講することをお勧めします。